Episodul 3: Bloodlust

Fratii Winchester se bucura de febletea lui Dean, o masina proaspat restaurata, in timp ce verifica rapoarte despre doi oameni omorati recent si peste douasprezece vaci mutilate in oraselul Red Lodge. Furisandu-se in morga, fratii descopera ca una dintre victime avea dinti de vampir. Ei prind un vanator de vampiri pe nume Gordon Walker care pretinde ca era prieten cu raposatul lor tata si ca el este responsabil pentru ambele victime ca urmare a luni intregi de vanatoare; Dean i se confeseaza in legatura cu dorul pe care i-l poarta tatalui sau. Baietii ajung tocmai la timp pentru a-l salva pe Gordon de alt vampir, dar Ellen Harvelle il avertizeaza pe Sam ca desi Gordon este abil, este mult prea periculos pentru a se colabora cu el. Intorcandu-se la motel, Sam este atacat si rapit de vampirii condusi de Eli si Lenore care sustin ca se hranesc numai de pe urma vacilor. Fiind lasat liber si nevatamat, Sam ii crede dar intre timp, Gordon se duce sa distruga cuibul de vampiri singur...